Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d’un lycéen insouciant jusqu’à l’arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d’Indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens.
Film sur une jeunesse écartelée entre l’apprentissage de la loi, le désir de s’amuser, l’amour, et le passif légué par ses ancêtres, ce récit d’initiation est une réussite magistrale au service d’un combat pour la reconnaissance des droits des Palestiniens sur les territoires occupés. Une oeuvre éminemment marquée politiquement, mais qui ne cède jamais à la facilité de la démonstration.