Un journaliste de musique de New-York part à la recherche de la vérité derrière la disparition tragique du jeune virtuose du piano brésilien Tenório Jr. Tout en célébrant le mouvement musical latino Bossa Nova, le film capture une période éphémère regorgeant de liberté créatrice à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne soit englouti par des régimes totalitaires.
Le film est un documentaire déguisé : Trueba est allé rencontrer des dizaines d'artistes et témoins de l'époque, un travail colossal superbement restitué par le dessin par Mariscal. Une ode au Brésil et à ses musiques, et un film contre les dictatures, qui fait renaître la figure d'un artiste oublié, réduit au silence.
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